Naše služby
Chcete skončit dřív? My vám to umíme zařídit. Nejde jen o to najít si peníze — jde o to, aby vám zbývaly nejen na život, ale i na to, co vás skutečně baví. S Milestone Poradci si naplánujete důchod, kterému budete rozumět. Bez zbytečného papírování, bez strachu z něčeho, co jste přehlédli.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, co máte. Kolik peněz, do čeho jsou investované, jaké máte pojistky. Bez odsuzování, bez nátlaku. Prostě si sedneme a projdeme si to spolu. Zjistíme, co funguje a co ne.
- Analýza všech zdrojů příjmu
- Přehled o investicích a pojistných produktech
- Identifikace rizik a zbytečných výdajů
- Jednoduchá zpráva, které rozumíte
Služba 3
Nechceme vám dávat šablonu. Vypracujeme přesně pro vás — kolik potřebujete, kdy na to máte dosáhnout, jak se tam dostat. Realistické cíle, které nejsou na papíře jen hezké.
- Výpočet potřebného kapitálu na váš styl života
- Návrh investiční strategie s reálnými očekáváními
- Postup rok po roce — co dělat kdy
- Scénáře pro různé situace
Služba 1
Tady se to často řeší špatně. Rodina, kterou známe, by ušetřila za rok 67 tisíc, kdybychom to dělali my. Není to černá magie — jen správná struktura. A pojistky, které vám skutečně chrání.
- Analýza daňových úlev a režimů
- Strategie pro nízkou daňovou zátěž
- Přehodnocení pojistného krytí
- Plán dědictví bez překvapení
Služba 2
Peníze na důchod nemohou jen ležet na účtu. Ale taky nemůžete spát špatně. Najdeme to správné znění pro vás — něco, co se zvýší, ale kde nebudete koukat na výkazy dvakrát denně.
- Diverzifikovaný portfolio podle vašeho rizika
- Složitým slovům se vyhneme — budete vědět, do čeho jdete
- Pravidelný rebalancing bez stresů
- Reálný nárůst, ne sliby na papíře
Služba 3
Měsíc před odchodem si víc lidí uvědomí, že zapomněli na spoustu věcí. My to zařídíme dopředu. Papíry, která jsou potřeba, co musíte víte, jak komunikovat s úřady.
- Přehled administrativního procesu krok za krokem
- Příprava dokumentů a žádostí
- Koordinace se zdravotní pojišťovnou a sociálkou
- Kontrola před vašim prvním důchodkovým výplatou
Služba 1
Život se mění. Inflace, změny v zákonech, vaše nové plány — to všechno ovlivňuje váš plán. Jednou za čas si sednem a zkontrolujeme, jestli je to pořád v pořádku.
- Čtvrtletní či půlroční recenze vašeho plánu
- Okamžité úpravy při změně situace
- Sledování trendů na trzích a v legislativě
- Přímý kontakt bez byrokracie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás